Un musicista, nato nel vicolo più stretto di Napoli con alle spalle una vita spericolata di quelle vere, e un'attrice, che ha calcato innumerevoli palcoscenici e set cinematografici a partire dagli esordi con E. De Filippo, si incontrano come vecchi amici a casa del cantautore nei Quartieri Spagnoli. Tra chiacchiere e ricordi, partono per una viaggio ideale attraverso una Napoli che diviene specchio e simbolo dei contrasti del mondo intero, con le sue bellezze altere e le sue miserie, la disperazione e la speranza.